Sustainable Finance & ESG: Grundlagen für Finanzdienstleister

Seminarbeschreibung

Kreditinstitute, Versicherungen, Kapitalverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaften stehen aktuell vor der Herausforderung ESG-Daten in ihre Risiko-, Investment- und Geschäftsprozesse zu integrieren und aus Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennziffern Erkenntnisse und Handlungsfelder für ihre Geschäftsmodelle und -portfolios abzuleiten. Grundlagen hierfür sind insbesondere das Pariser Klimaschutzabkommen und der darauf basierende EU-Aktionsplan, der im Blick auf die nachhaltige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft insbesondere den Finanzsektor mit weit reichender Regulierung in die Verantwortung nimmt und für diesen konkrete Nachhaltigkeitsziele formuliert.

Bildungsziele

Sie erhalten binnen zwei Seminartagen einen umfassenden Überblick über Nachhaltige Finanzwirtschaft (Sustainable Finance) und Nachhaltige Unternehmensführung (CSR)

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte in Kreditinstituten, Versicherungs-, Kapitalverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaften

Teilnehmerzahl

max. 15 Personen

Programminhalte

Modul 1: Aktuelle Nachhaltigkeitsregulatorik und nachhaltige Unternehmensführung I

• Sustainable Finance: Der Kapitalmarkt als Hebel für eine „Große Transformation“ der Realwirtschaft
• Regulatorik als “Game Changer“? – EU Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums
• Kenntnisse über wesentliche EU-Rechtsvorschriften und deren Implikationen (z. B. EU-Aktionsplan, EU-Taxonomie, EU-Green Deal, CSRD, CSDDD, Omnibus, CBAM, CO2-Bepreisung etc.) für realwirtschaftliche Unternehmen
• Transformation durch Innovation – Chancen der Nachhaltigkeitsregulierung für die strategische Weiterentwicklung nutzen
• Grundlagen Sustainable Finance und Transformationsfinanzierung inkl. Finanzierungsinstrumente
• Strategische Implikationen – Wird Nachhaltige Unternehmensführung/CSR zum Standard?

Modul 2: Transparenz für Transformation: Wesentlichkeitsanalyse und Nachhaltigkeitsreporting (CSRD/ESRS)

• Überblick Nachhaltigkeitsberichterstattung: Pragmatische Handlungsoptionen nach dem Omnibus (freiwillig vs. verpflichtend)
• Doppelte Wesentlichkeitsanalyse als wertvolle Risikoanalyse
• Quo vadis Nachhaltigkeitsreporting in der EU? Deep Dive zu CSRD (ESRS, VSME, DNK)
• Überblick zu ESG-Software-Anbietern (IT-Tools)
• Praxis-Übung: Welche Stakeholder benötigen zukünftig welche ESG-Informationen? Fallbeispiele für Nachhaltigkeitskommunikation

Modul 3: Wesentliche Bestandteile einer Nachhaltigkeitsstrategie

• Zielsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie
• Bausteine und Inhalte einer Nachhaltigkeitsstrategie
• Doppelte Wesentlichkeitsanalyse als Strategiebasis
• Strategischer Transformationspfad im Kontext Klima (Taxonomie light)
• Nachhaltigkeitsstrategieentwicklung als Prozess
• Best Practice Mittelstand
• Praxis-Übung: Stärken und Schwächen von Nachhaltigkeitsstrategien

Modul 4: Die eigene Klimaschutzstrategie – ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Unternehmen

• Daten und Fakten zum Klimawandel
• Der CO2-Fußabdruck (Kyoto und Pariser Klimavertrag, Greenhouse Gas Protocol, Inhalte (Scope 1-3), Nowendigkeit (Druck der Anspruchsgruppen)
• Der persönliche Fußabdruck (Erkenntnisse und Reduktionspotentiale)
• Der CO2-Fußabdruck für Unternehmen und Produkte
• Reduktionsmaßnahmen mit Erläuterung, Science Based Targets Initiative
• Circular Economy zur Kostensenkung und Emissionsminderung
• Der Weg zur Kompensation (Klimaneutralität/Klimaschutzbeitrag)
• Praxisbeispiele, Kosten, Kommunikation der Klimakompensation, Klima-Allianzen
• Fazit

Modul 5: Sustainable Finance, ESG-Rating und EU-Taxonomie

• ESG-Ratings (Überblick Rating-Gesellschaften für mittelständische Unternehmen; Prozess der Ratingerstellung, Dauer und Ablauf; Bewertungsmechanismen, Kosten etc.)
• Sustainable Finance – Kredit- und Finanzierungslösungen für Unternehmen (Marktüberblick über den aktuellen ESG-Status-Quo im Banken-/Kapitalmarkt)
• Notwendige ESG-Hausaufgaben als Voraussetzung für nachhaltige Finanzierungen
• ICMA & LMA-Guidlines für Green Loans bzw. Sustainable Bonds/ ESG-Schuldscheine
• Typischer Prozessablauf bei Sustainable Finance-Transaktionen im Mittelstand
• Überblick über Förderprogramme
• Aktuelle Entwicklungen bei nachhaltigen Immobilienfinanzierungen (u.a. mittels Green Leases etc.)
• Praxis-Übung: Überblick und konkrete Anwendungsfälle zur EU-Taxonomie

Praxisbegleitung

Um den notwendigen Praxistransfer zu gewährleisten und die nächsten Schritte zu gehen, begleiten wir Sie selbstverständlich auch im Anschluss an unser Seminar im Rahmen unserer Beratungen, Coachings und Privatissima. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.