Sustainable Finance & ESG I: Grundlagen für Finanzdienstleister

Seminarbeschreibung

Kreditinstitute, Versicherungen, Kapitalverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaften stehen aktuell vor der Herausforderung ESG-Daten in ihre Risiko-, Investment- und Geschäftsprozesse zu integrieren und aus Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennziffern Erkenntnisse und Handlungsfelder für ihre Geschäftsmodelle und -portfolios abzuleiten. Grundlagen hierfür sind insbesondere das Pariser Klimaschutzabkommen und der darauf basierende EU-Aktionsplan, der im Blick auf die nachhaltige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft insbesondere den Finanzsektor mit weit reichender Regulierung in die Verantwortung nimmt und für diesen konkrete Nachhaltigkeitsziele formuliert.

Bildungsziele

Sie erhalten binnen zwei Seminartagen einen umfassenden Überblick über Nachhaltige Finanzwirtschaft (Sustainable Finance) und Nachhaltige Unternehmensführung (CSR)

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte in Kreditinstituten, Versicherungs-, Kapitalverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaften

Teilnehmerzahl

max. 15 Personen

Programminhalte

Modul 1: Sustainable Finance – „Big Picture“

• Sustainable Finance: Der Kapitalmarkt als Hebel für eine „Große Transformation“ der Realwirtschaft
• Regulatorik als “Game Changer“? – EU Aktionsplan zur Finanzierung Nachhaltigen Wachstums
• Grundlagen Sustainable Finance
• Implikationen für die Unternehmensfinanzierung & -reporting
• Wird Nachhaltige Unternehmensführung/CSR zum Standard?

Modul 2: Aktuelle Regulatorik auf EU-/Bundesebene

• Kenntnisse über wesentliche EU-Rechtsvorschriften und deren Implikationen (EU Aktionsplan, insb., EU-Taxonomie (Schwerpunkt) EU Green Deal, Next Generation EU, etc.)
• Kenntnisse bzgl. der Positionierung aufsichtlicher Institutionen (ESMA, BAFin, EZB, BuBa, etc.)
• Kenntnisse & Kompetenzen über kommende Veränderungen seitens EU-Regulatorik für Unternehmen

Modul 3: Die eigene Klimaschutzstrategie – ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Unternehmen in der Zukunft

• Der CO2-Fußabdruck (Kyoto und Pariser Klimavertrag, Greenhouse Gas Protocol, Inhalte (Scope 1 -3), Notwendigkeit (Druck der Anspruchsgruppen)
• Der persönliche Fußabdruck (Erkenntnisse und Reduktionspotentiale)
• Praxisübung 1: Der CO2-Fußabdruck einer Veranstaltung
• Praxisübung 2: Der Firmenfußabdruck (gemeinsame Abschätzung der Daten des eigenen Unternehmens)
• Kurze Erläuterung zum Produktfußabdruck mit Praxisbeispiel DMG Mori Deutschland / Werkzeugmaschinenbau
• Gemeinsame Erarbeitung Reduktionsplan mit Erläuterung Science Based Targets Initiative
• Impulsvortrag zur Klimaneutralität durch Kompensation
• Praxisbeispiele, Kosten, Kommunikation der Klimaneutralität, Klima-Allianzen, Fazit

Modul 4: Was sind die wesentlichen Komponenten und Inhalte einer Nachhaltigkeitsstrategie?

• Zielsetzung einer NH-Strategie
• Bausteine und Inhalte einer NH-Strategie
• Potenzielle Schwachstellen einer NH-Strategie
• NH-Strategieentwicklung
• Best Practice Mittelstand
• Übung: Nachhaltigkeitsquiz

Modul 5: Transparenz für Stakeholder mittels Nachhaltigkeitsreporting

• Rahmenwerke und regulatorische Entwicklungen (Überblick: GRI, DNK, IIRC, SASB, TCFD; Ausblick Regulatorik: EU-Taxonomie, NFRD, CSRD (ISSB, EFRAG))
• Wesentlichkeitsanalyse: Zweck und Umsetzung
• Berichtserstellung und –prüfung (Herausforderungen (Datensammlung, Prozess))
• Woran erkennt man einen guten Bericht? (Best Practices; Kriterien)
• Übung: Stärken und Schwächen von NH-Strategien und NH-Berichten
• Kurze Kaffepause

Modul 6: Sustainable Finance & ESG-Rating

• ESG-Ratings (Überblick Rating-Gesellschaften für mittelständische Unternehmen; Prozess der Ratingerstellung, Dauer und Ablauf; Bewertungsmechanismen, Kosten etc.)
• Sustainable Finance – Kredit- und Finanzierungslösungen für Unternehmen (Marktüberblick über den aktuellen ESG-Status-Quo im Banken-/ Kapitalmarkt)
• Notwendige ESG-Hausaufgaben als Voraussetzung für nachhaltige Finanzierungen
• ICMA & LMA-Guidlines für Green Loans bzw. Sustainable Bonds/ ESG-Schuldscheine
• Typischer Prozessablauf bei Sustainable Finance-Transaktionen im Mittelstand
• Überblick über Förderprogramme
• Aktuelle Entwicklungen bei nachhaltigen Immobilienfinanzierungen (u.a. mittels Green Leases etc.)

Praxisbegleitung

Um den notwendigen Praxistransfer zu gewährleisten und die nächsten Schritte zu gehen, begleiten wir Sie selbstverständlich auch im Anschluss an unser Seminar im Rahmen unserer Beratungen, Coachings und Privatissima. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.